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诺贝丽斯首次公开募股:诺贝丽斯周二为其拟议的首次公开募股(IPO)启动了路演该公司的印度母公司Hindalco计划以每股18-21美元的价格出售4500万股，即7.5%的股份。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行证券(BofA Securities)和花旗集团(Citigroup)将担任此次拟议发行的主簿记管理人。
孟买:美国诺贝丽斯公司 Aditya Birla集团有限公司sed铝制品公司 知情人士称，印度铝业(Hindalco Industries)将于约两周后在纽约证交所(New York Stock Exchange)上市。诺贝丽斯周二启动了首次公开募股(IPO)的路演，其印度母公司Hindalco计划以每股18-21美元的价格出售4500万股，即7.5%的股份。
印度铝业将以拟议价格区间的上限筹资至多9.45亿美元。包括绿鞋期权在内，该公司可以在超额配售的情况下再发行675万股股票或1.1%的股份，诺贝丽斯唯一股东的总收益可能高达10.9亿美元。
诺贝丽斯是全球最大的铝板回收商，在饮料包装、汽车和航空航天领域占有重要地位。印度铝业公司于2007年以60亿美元的价格收购了该公司，这是当时该行业最大的收购案之一。
按照拟议IPO价格区间的上限计算，这家美国公司的市值将达到126亿美元。Ambit Capital的萨蒂亚迪普•贾因表示，这个价格区间意味着该公司的企业价值为158亿至176亿美元，预计2026财年的营业利润(Ebitda)为22亿美元，25财年的净债务为50亿美元。他表示，这一估值高于该经纪公司对诺贝丽斯137亿美元的部分估值之和，并称:"这让人感到欣慰，诺贝丽斯正在追逐/期望获得更专业参与者的估值。"
Jain表示，鉴于Hindalco的股票发行规模，价格发现和全球上市似乎是其IPO的主要动机。
印度铝业目前尚未提及计划如何利用IPO收益。诺贝丽斯不会从股份出售中获得任何收益。
IPO完成后，印度铝业将拥有92.5%的股份。如果承销商决定行使绿鞋选择权，持股比例将降至91.4%。
印度铝业出售股票之际，该公司正投资于印度的成长型项目，包括扩建部分设施。
印度铝业公司打算在本财年的资本支出上花费600亿卢比，高于24财年的420亿卢比。该公司计划从内部应计收益中进行这些投资。印度铝业公司在2023-24年度的营业利润(Ebitda)为2572.8亿卢比。截至3月底，该公司合并净债务为31536亿卢比，而去年同期为3395.9亿卢比。
诺贝丽斯(Novelis)也在美国Bay Minette投资建设一个完全一体化的绿地设施。该公司将花费40多亿美元建设60万吨的产能。该项目将于2026年下半年投入使用，之后该公司将通过进一步增加现有站点来考虑产能翻番。
本月早些时候，诺贝丽斯向美国证券交易委员会(sec)提交了一份上市登记声明。这距离该公司首次向监管机构提交注册声明草案已有近3个月。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行证券(BofA Securities)和花旗集团(Citigroup)将担任此次拟议发行的主簿记管理人。富国证券(Wells Fargo Securities)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)和BMO Capital Markets是额外的簿记管理人，而法国巴黎银行(BNP Paribas)、Academy Securities、法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)、PNC Capital Markets LLC和三井住友日兴银行(SMBC Nikko)是联席管理人。
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